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中国平安公布截至2022年6月30日止中期业绩显示，上半年总收入6476.3亿元;净利润 716.76亿元;归属于母公司股东的净利润602.73亿元，同比增长3.9%,市场预期527.5亿 元;公司实现归属于母公司股东的营运利润853.40亿元，同比增长4.3%;年化营运ROE达 20.4%;向股东派发中期股息每股现金人民币0.92元，同比增长4.5%。 业绩发布后，目前分别有花旗、瑞银、高盛、瑞信、大摩和摩通对中国平安给出了最新评 级。其中： 高騒：维持中国平安"买入"评级目标价83港元 花旗：维持中国平安"买入"评级目标价79港元 购：评级中国平安"增持"上调目标价至78港元 大摩：维持中国平安"增持”评级目标价74港元 瑞信：予中国平安"跑赢大市"评级目标价67港元 瑞银：维持中国平安"买入"评级予目标价63港元 高盛：下半年实购给价值有里同比正增长评级目标价83港元 高盛发表报告指，中国平安上半年经营利润及纯利分别为853亿元及603亿元人民币，较该 行预期高9%及22%,并较市场预期高1 %及12%,表现好过预期主要由于寿险业务表现较预 期佳。高盛维持对平安股份"买入”评级，目标价83港元，认为集团有望在下半年实现新业 务价值按年正增长，料有助推动股价表现。 花旗：业"岫斓维持"必"评级目标价79港元 花旗发表报告指，中国平安上半年业绩大致符预期。该行维持其"买入"评级，目标价79港 元。该行指，寿险新业务价值按年跌29%,符预期;上半年税后营运利润按年增长4%,中 期息上调至每股0.92港元，净利润也按年增长4%至603亿港元。 摩通：2023和2024年新业务价值分别増长13%和19%上调目标价至78港元评级"増持"元上调至78港元,评级"增持"。摩通表示，监于寿险销售复苏和去年基数较低，预测平保 2023和2024年新业务价值分别增长13%和19%。 大摩：中期经营溢利及派息优于预期评级"増持"目标价74港元 大摩发表报告指，上半年新业务价值按年下跌28.5%,大致符合市场预期;经营溢利及派息 则仍分别录4%及5%增长，表现优于市场预期，主要受到寿险及银行业务分别强劲增长18% 及26%所推动。大摩维持对平安股份"增持"评级，目标价74港元。 岫 中期营运利润増长具韧性予"跑赢大市"评级目标价67港元 瑞信发研扌时旨，中国平安上半年营运利润(OPAT)同比升4.3%,略高于市场预期，指其OPAT 增长具韧性，税后净利润(NPAT)同比升3.9%,亦高于市场预期，在寿险业务方面，第二季 新业务价值按年跌29%,符合该行预期，予目标价67港元，维持"跑赢大市"评级。瑞信下半 年指其渠道和产品改革初见成效，该保险公司计划在今年底前将试点范围扩大到所有网 点，分别上调2022-24年的每股盈利预测3%、3%及2%,以^映今年上半年的业绩表现。 瑞银：近期的増长挑战已于股价反映评级"买入"目标价63港元 瑞银发表报告指，中国平安上半年业绩大致符合预期，寿险新业务价值下跌29%,与市场 预期相若。由于基数低，该行预期下半年集团新业务价值跌幅可收窄至5%。瑞银维持对平 安股份"买入”评级，目标价63港元，相信集团近期的增长挑战已于股价反映。 |
